對等合并將創(chuàng)立一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司，于交易宣布時，企業(yè)價值約為200億美元
成本協(xié)同效應(yīng)每年逾4億美元，由此將創(chuàng)造逾35億美元價值
憑借在高吸引力的終端市場中改善的產(chǎn)品組合所帶來的增長提升市場回報
更強(qiáng)的創(chuàng)新平臺和共享的可持續(xù)性經(jīng)驗將創(chuàng)造更多機(jī)遇
穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流生成;計劃沿用科萊恩更具吸引力的股利政策
交易預(yù)期在2017年年底完成
此前已經(jīng)宣布的首次公開募股(IPO)項目——亨斯邁顏料和添加劑業(yè)務(wù)(Venator材料公司)將按原定2017年夏計劃執(zhí)行
科萊恩(瑞士證券交易所:CLN)和亨斯邁(紐交所：HUN)于5月22日宣布，其董事會已一致達(dá)成最終協(xié)議，通過全股票交易達(dá)成對等合并。
合并成立的公司將被命名為亨斯邁科萊恩�；�2016年備考財務(wù)報告，雙方的此次合并將創(chuàng)立一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司，銷售總額約為132億美元，調(diào)整后的息稅、折舊和攤銷前利潤率為23億美元，合并宣布時企業(yè)價值共約為200億美元。
合并后的公司將得益于雙方優(yōu)勢。其在極具吸引力的終端市場及地區(qū)的產(chǎn)品組合增長將得到顯著改善。亨斯邁科萊恩將彼此利用共享的在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的經(jīng)驗，并極大地加強(qiáng)聯(lián)合研發(fā)平臺，促進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)，以實現(xiàn)更高回報和股東價值。
首席執(zhí)行官評價
“這是一項時機(jī)恰當(dāng)?shù)慕^好交易。科萊恩與亨斯邁強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，將實現(xiàn)更為廣泛的全球覆蓋，創(chuàng)造更可持續(xù)的創(chuàng)新能力，把握新的增長機(jī)遇，”科萊恩首席執(zhí)行官郭海力(Hariolf Kottmann)表示�！斑@對于我們所有的股東來說都最為有利。彼得·亨斯邁(Peter Huntsman)和我擁有相同的戰(zhàn)略愿景，我非常期待與他共事。”
亨斯邁總裁和首席執(zhí)行官彼得·R·亨斯邁評價道：“我積極地促成了此次合并。我在過去的十幾年對郭海力非常尊敬、信任，我十分期待與他密切共事，以及同他極具才干的全球團(tuán)隊進(jìn)行緊密合作。合并后的資產(chǎn)負(fù)債表將提供穩(wěn)健的財力和靈活性，通過合并，我們將創(chuàng)立一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司�！�
交易重點
全股票合并，對等交易
科萊恩占股52%，亨斯邁占股48%
亨斯邁股東將按每股亨斯邁股份從亨斯邁科萊恩獲得1.2196股股份(現(xiàn)有科萊恩股份在亨斯邁科萊恩將保持不變)
董事會成員將由同等數(shù)量的來自科萊恩和亨斯邁的代表組成
全球總部位于瑞士普拉特恩(Pratteln,Switzerland)，運營總部位于美國德克薩斯州伍德蘭市(Woodlands,Texas)
同時在瑞士交易所和紐約交易所上市
價值創(chuàng)造
通過更強(qiáng)大的技術(shù)、產(chǎn)品和人才的聯(lián)合，新公司將加速為股東創(chuàng)造價值。以期在約4億美元的年成本協(xié)效基礎(chǔ)上創(chuàng)造35億美元價值。依靠降低運營成本和改善采購實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，全部協(xié)同效率將在合并完成2年后實現(xiàn)�；诖蠹s5億美元的一次性成本，目標(biāo)協(xié)同效應(yīng)為2016年合并銷售總額的約3%，同時也將產(chǎn)生額外的現(xiàn)金稅收減免。
合司管理
合并后的公司將位于瑞士，由同等數(shù)量的來自科萊恩和亨斯邁代表組成董事會共同管理，并遵循瑞士企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)。目前科萊恩首席執(zhí)行官郭海力將出任亨斯邁科萊恩的董事會主席。而目前亨斯邁總裁兼首席執(zhí)行官彼得·亨斯邁將出任亨斯邁科萊恩總裁兼首席執(zhí)行官。亨斯邁創(chuàng)辦人和董事會主席約翰·亨斯邁(Jon Huntsman)將成為亨斯邁科萊恩名譽(yù)主席和董事會成員。該合并得到了科萊恩與亨斯邁家族股東的強(qiáng)有力支持。公司將同時在瑞士交易所和紐交所上市。亨斯邁科萊恩將遵循國際會計準(zhǔn)則及財務(wù)報告準(zhǔn)則(IFRS)，于2018年第一季度開始以美元進(jìn)行財務(wù)匯報，并開始按美國證券交易委員會(SEC)要求提交10Qs和10Ks文件.
時限
基于科萊恩與亨斯邁股東、法定批準(zhǔn)要求及其它通常的交易完成條件的批準(zhǔn)，此次交易計劃在2017年年底完成�？迫R恩與亨斯邁對及時獲得相關(guān)法定批復(fù)充滿信心。
本通告包括的財務(wù)財務(wù)計算方式與美國公認(rèn)會計原則(“GAAP”)存在不符。
