合作時機已到？

中國和西方涂料市場：縱覽這兩個市場的相似處和差異性，以及歐洲中型公司和中國本土公司如何通過合作相互獲益。

Marc Cheloudko，Kai Pflug博士

2015年，全球涂料市場規(guī)模約為1300億美元。從地區(qū)分布來看，目前亞太地區(qū)處于領先地位，市場規(guī)模占44%，歐洲、中東和非洲地區(qū)(EMEA)和美洲緊隨其后，分別占約30%和26%。在亞太地區(qū)和歐洲、中東和非洲地區(qū)內部，都有一些更小的地區(qū)主導。西歐和中國分別約占全球市場規(guī)模的四分之一。所以，這兩大區(qū)域涂料市場是本文討論的重點。

這兩大地區(qū)具有很多共性。與其他地區(qū)相比，西歐和中國涂料市場仍然處于高度分散的狀態(tài)，但目前正處于兼并整合階段。雖然全球前10大涂料公司的全球涂料市場總占有率約為55%，但西歐和中國加在一起，其占有率不到50%。

造成涂料市場高度分散的原因部分是歷史造成的，同時，也是由于涂料應用范圍廣泛，進而所需涂料產品品種繁多所致。大部分涂料生產商主要集中在有限的應用領域中，而不是在整個市場上進行競爭。因此，中型企業(yè)(特別在西歐)在特種涂料領域處于領先地位 ，例如船舶涂料領域的佐敦(Jotun)公司，防護涂料領域的赫普(Hempel)公司，裝飾涂料領域的DAW Caparol公司，汽車內飾涂料領域的Mankiewicz公司，軌道涂料領域的Mader公司、特種粉末涂料領域的Tiger公司、卷材涂料領域的Beckers公司以及木器涂料領域的Treffert公司。由于中國的環(huán)保法規(guī)日趨嚴格，西歐和中國涂料市場受到相同的發(fā)展制約，趨向一些環(huán)保型涂料，例如水性涂料。影響這兩大市場的其他發(fā)展趨勢包括越來越高的性能要求、不斷提高的涂裝生產率以及日趨擴大的全球產業(yè)價值鏈格局。

為搶占市場份額而采取不同方法

這兩個地區(qū)涂料市場也存在很多不同之處。首先，歐洲涂料市場發(fā)展成熟，未來增長機會有限。相反，中國涂料市場處于發(fā)展壯大階段，過去幾十年里，其年增長率約為18%。特別指出，中國整個消費品市場的增長速度遠遠高于任何其他地區(qū)，因此，中國成為全球涂料應用的中心，例如船舶涂料、集裝箱涂料以及電子消費品涂料和家用電器涂料。第二大顯著區(qū)別在于中國市場的參與者為本土企業(yè)。實際上，有三部分涂料生產企業(yè)參與中國涂料市場的競爭，其中不僅包括領先的全球企業(yè)和國際中型企業(yè)，還包括中國的本土企業(yè)。為了獲取中國市場的占有率，這三部分競爭對手根據(jù)領域特點，采取不同的策略和方式(表1)。

不同領域的市場結構

有些市場領域區(qū)域性很強，例如裝飾涂料或汽車修補涂料是相當本地化的。在這些市場中，全球領先的企業(yè)積極建設和擴建區(qū)域性產能。本土企業(yè)也通過擴大產能從不斷增長的市場上獲益。相反，歐洲的中型企業(yè)則一般通過經(jīng)銷商進口和特許經(jīng)營這樣比較省力的方式，努力參與到該市場中。

在中國，領先的全球涂料生產商進行大量投資，目標市場領域包括汽車OEM涂料、船舶涂料和航空涂料。此類市場具有很大的全球化特征——產品具有統(tǒng)一的全球化技術規(guī)范，主要客戶都是大型用戶。為本地大型客戶供貨的需要成為建立本地化生產廠的主要動力，同時也可保證生產一旦啟動后就能達到一定的銷量。由于該部分市場技術含量高，并具有全球性特性，因此至今本土企業(yè)對這些領域的參與積極性不高。

涂料的終端市場，如木器、電子消費品和集裝箱，很大一部分已經(jīng)轉移到中國生產。這為本土涂料企業(yè)帶來了擴大產能的機遇，特別是這些領域的許多客戶都是中國企業(yè)，而不是全球性企業(yè)。目前，這些本土企業(yè)都在努力提高技術，以便能夠占據(jù)低端市場以外的其他市場。中型歐洲企業(yè)在全球范圍內專注于特種涂料行業(yè)，為了保持全球市場占有率，他們也紛紛在中國建立生產基地，以便能維持其全球市場占有率。

中型企業(yè)正在進行謹慎投資

在各個市場領域內，全球領先的企業(yè)致力于建設和擴大產能。例如，AkzoNobel公司目前在中國11個不同的地區(qū)建立了生產基地，清楚地說明了該公司的本地化進程。PPG公司在中國有8個生產基地，擁有4 000名員工，已經(jīng)開始本地化生產高性能電泳涂料。同時，這兩家公司已經(jīng)在中國開展了一些小型收購活動，舉例來說，AkzoNobel公司收購Prime公司，從而使得公司將低端市場作為目標市場;PPG公司通過收購IVC公司，加強了PPG在中國的分銷網(wǎng)絡。相反，歐洲中型企業(yè)的活動則僅限于某些謹慎的投資活動。有趣的是，目前本土企業(yè)僅通過有機增長實現(xiàn)其發(fā)展，而不是通過對本地競爭者的收購實現(xiàn)發(fā)展。

因此，目前發(fā)展動力似乎來自全球領先的涂料生產商，在涂料市場的預期增長中，本土企業(yè)和歐洲中型企業(yè)獲利可能有限。我們相信，中型歐洲企業(yè)和中國本土涂料生產商之間的合作將是大勢所趨，以便能在更穩(wěn)定的基礎上與全球領先企業(yè)進行競爭。

這種合作將實現(xiàn)雙贏：

中國涂料生產商將通過利用先進的西方技術，例如水性涂料、UV涂料、綠色技術以及現(xiàn)代涂裝工藝，從中大獲裨益。此外，歐洲中型企業(yè)在戰(zhàn)略性市場領域中，如交通涂料、木器涂料和能源涂料，通常與客戶有緊密的關系，市場認知度高。

通過這樣的合作，歐洲中型涂料生產商將獲得至關重要的優(yōu)勢——這是憑一己之力是無法獲取的。與中國伙伴的合作將降低進入中國市場的風險，并有助于促進在本地的生產和銷售。因為全球涂料基準成本將越來越取決于中國國內的原材料價格和生產成本，所以從中期來看本地化生產至關重要。

由于涂料市場越來越全球化，從長期來看，全球化的企業(yè)才能夠保持其競爭力。全球領先的涂料企業(yè)已經(jīng)具有了全球性地位。對于中國生產商和歐洲中型企業(yè)來說，通過合作至少使雙方能夠有機會在全球市場的開發(fā)和生產中獲益。