9月上海，爍玉流金，萬物競秀。在2025年上海合作組織天津峰會圓滿落幕之際，上海迎來了中國、亞太乃至全球涂料行業(yè)最高規(guī)格盛會。

　　9月1-2日，2025亞太國際涂料產業(yè)發(fā)展大會暨第27屆亞洲涂料工業(yè)理事會（APIC）年會在上海勝利舉辦。

　　這是亞太國際涂料產業(yè)發(fā)展大會和亞洲涂料工業(yè)理事會年會首次聯(lián)袂在中國召開，涂料行業(yè)“頂級國際會議＋國際涂料組織”首次聯(lián)動，亞太涂料區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新加速形成。來自中國石化聯(lián)、世界涂料理事會以及中國、英國、德國、澳大利亞、巴西、日本、韓國、印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南等12個國家和地區(qū)的涂料組織代表、行業(yè)領袖、企業(yè)精英、專家學者共300余人參會。多國行業(yè)協(xié)會代表與企業(yè)嘉賓現(xiàn)場分享，深度解讀了亞太涂料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、細分機遇與未來方向。

　　1、全球涂料：亞太成核心增長引擎

　　世界涂料理事會會長Tom Bowtell在《世界涂料理事會（WCC）工作報告》中披露，2024年全球涂料市場呈現(xiàn)“量價齊升”態(tài)勢：市場規(guī)模達約2020億美元，銷量突破489億升，同比分別增長2.5%和0.4%。

　　其中，建筑裝飾涂料是絕對主力細分板塊，以57%的銷量占比、42%的銷售額占比穩(wěn)居第一。

　　從區(qū)域格局看，亞太地區(qū)（尤其是中國、印度）既是全球最大涂料消費市場，也是增長最快的核心區(qū)域；行業(yè)集中度則持續(xù)提升，前10大涂料制造商已占據44%的全球市場份額，2022～2024年全球43起行業(yè)并購案主要集中于歐美地區(qū)。

　　未來5年，全球涂料市場增長動能將進一步釋放，預計銷量、銷售額年復合增長率分別達3.0%、5.8%，到2029年有望實現(xiàn)“567億升銷量、2670億美元規(guī)模”的雙突破。亞太各國市場，細分賽道差異化增長，機遇與特色凸顯。

　　2、新加坡：防護/海洋涂料出口領跑

　　新加坡涂料協(xié)會會長Pamela Phua在《2025年新加坡涂料行業(yè)報告——貿易、趨勢與戰(zhàn)略展望》中指出，疫情后新加坡涂料貿易強勢反彈，防護涂料與海洋涂料出口表現(xiàn)突出，進一步鞏固了其“區(qū)域涂料中心”地位，目前已成為高性能涂料凈出口國。不過，新加坡對建筑涂料、生態(tài)涂料的進口依賴度仍較高，這一供需缺口正孕育針對性增長機遇。

　　細分數據顯示，2024年新加坡防護/船舶涂料出口量達1860萬升（居各品類首位），建筑涂料進口量910萬升（反映本土需求旺盛），汽車修補/特種涂料貿易量2540萬升（支撐高端市場與再出口業(yè)務）。未來增長方面，2024～2028年，新加坡涂料市場將保持穩(wěn)健增長：建筑涂料規(guī)模預計從2024年1.559億美元增至2028年1.699億美元（年復合增長率2.17%）；DIY涂料零售2025年收入預計達2017萬美元（年增2.76%）；罐裝涂料、膨脹型涂料增速更亮眼，2030年規(guī)模預計分別達1360萬美元（CAGR 5.2%）、2540萬美元（CAGR 5.9%）。

　　3、澳大利亞：持續(xù)推進可持續(xù)發(fā)展目標

　　澳大利亞涂料制造商聯(lián)合會執(zhí)行官Bernard Lee指出，澳大利亞工黨政府于5月3日成功連任后，多項環(huán)保政策有望繼續(xù)推進，包括設立國家包裝監(jiān)管機構、推行強制性回收和生產者責任延伸制度等。

　　一、包裝改革。澳大利亞政府計劃設立國家包裝監(jiān)管機構，推行強制性回收成分要求、強制性延伸生產者責任以及生態(tài)調節(jié)費用。當前，澳大利亞已開始進行Paintback回收計劃，專門處理包裝和廢棄涂料問題，不符合Paintback回收標準的涂料應被歸類為“難以回收”類別。

　　二、二氧化鈦工作暴露限值。政府提議將二氧化鈦暴露限值從10 mg/m3降至2.4 mg/m3，行業(yè)對降低此限值持反對態(tài)度，且缺乏科學依據。盡管澳大利亞涂料制造商聯(lián)合會成員企業(yè)普遍已達到更低標準，但額外監(jiān)測與檢測成本會對中小企業(yè)造成負擔——包括天氣、濕度等影響因素，以及檢測資源匱乏問題。

　　三、危險品－水性涂料。Bernard Lee表示，澳大利亞將對含生物殺滅劑的水性涂料實施標簽制度，并且水性涂料將不再屬于危險品。此外對于世界涂料理事會成功推動《國際海運危險貨物規(guī)則》對20 kg以下集裝箱作出修改表示歡迎，當前，澳大利亞的標準尺寸為最高15 kg。

　　四、PaceHQ項目。Paintback旗下的PaceHQ項目于2025年4月啟動。該項目的設施處理能力為：每日可處理19000 kg原漆、3000 kg塑料、5000 kg金屬涂料包裝。具體活動包括：接收家用和工業(yè)用混合涂料及包裝、分揀分離涂料與包裝、清洗并準備材料再利用、研發(fā)涂料材料再生利用、生產新產品如Paintback Greyscale。其中，Paintback?項目與與迪肯大學（Deakin University）和Sustainability Victoria合作，研發(fā)亮點包括：水性涂料正被試驗用于可持續(xù)產品和地聚合物混凝土（一種低碳的傳統(tǒng)混凝土替代品）；塑料回收取得突破，開發(fā)了回收聚丙烯的新工藝，并將高度污染的塑料重新用于制造可用材料。自2016年啟動以來，Paintback 已收集并負責任地處理了超過5600萬kg的廢漆和包裝。僅在2023–2024財年Paintback項目收集了880萬kg涂料和包裝；130萬kg溶劑型涂料被替代；360萬kg水性涂料經過處理并被再利用；270萬kg包裝被清洗和回收。

　　Bernard Lee總結表示，行業(yè)通過Paintback項目積極應對包裝與廢漆處理問題，目前已取得顯著成效，并通過研發(fā)創(chuàng)新將水性涂料和塑料包裝轉化為可持續(xù)材料。整體來看，澳大利亞涂料行業(yè)正通過自律創(chuàng)新與政策互動，持續(xù)推進可持續(xù)發(fā)展目標。

　　4、越南：木器涂料成聚焦重點

　　越南涂料油墨協(xié)會副會長Vuong Bac Dau在《越南涂料油墨行業(yè)報告——聚焦木器涂料》中提到，2024年越南經濟的高增長為涂料行業(yè)提供了堅實支撐：GDP預計增長7.09%，工業(yè)與建筑業(yè)增長8.35%（貢獻44.03%經濟增量），出口額達7862.9億美元（貿易順差247.7億美元），消費、基建投資與外資信心均穩(wěn)步回升。

　　在此背景下，2024年越南涂料產量（不含膩子粉）達4.93億升，同比增長8.34%。從品類結構看，裝飾涂料占比最高（產量占51.5%、產值占44.6%），木器涂料是重點聚焦領域（產量占18.6%、產值占17%），卷材涂料（產量占6.5%）、海洋與防護涂料（產量占6.4%）也保持穩(wěn)定份額。

　　5、印度尼西亞：水性裝飾涂料成主流

　　印度尼西亞涂料協(xié)會會長Kris Adidarma在《印度尼西亞涂料市場情況及發(fā)展展望》中披露，2024年印尼涂料市場價值42.3億美元，產量100.48萬噸，其中水性裝飾涂料是絕對主流，占比達66.9%（產量67.33萬噸），溶劑型裝飾涂料（產量占7.98%）、木器涂料（產量占7.28%）緊隨其后。

　　展望未來，印尼涂料市場增長潛力顯著：預計2025年產量將增至105.86萬噸，細分品類占比基本保持穩(wěn)定；2025-2032年市場規(guī)模年復合增長率預計達6.5%，到2032年有望突破70億美元（達70.1億美元）。市場格局方面，跨國企業(yè)（立邦、阿克蘇諾貝爾、佐敦、關西）與本土企業(yè)（Avian、Propan Raya、Pacific Paint、Mowilex）共同競爭，覆蓋裝飾、工業(yè)、防護、船舶等多個賽道。

　　6、菲律賓：建筑涂料占比超六成

　　菲律賓涂料協(xié)會會長Reginald Yu在《菲律賓涂料市場發(fā)展分析》中表示，2026年菲律賓涂料行業(yè)將在“機遇大于挑戰(zhàn)”的環(huán)境中前行：宏觀經濟層面，GDP預計增長5.8%-6.1%，通脹率控制在3%左右，為行業(yè)增長奠定穩(wěn)定基礎，預計全年涂料市場增速將達4%-6%（較2025年提升）。

　　從市場結構看，建筑裝飾涂料仍是核心板塊，占比達65%；其余品類中，地板及防護（工業(yè)）涂料占10%，木器涂料占6%，海洋涂料占5%，罐內和卷材涂料占4%，汽車修補漆占5%，汽車OEM涂料占2%，品類分布相對均衡，建筑領域需求仍是主要增長動力。

　　7、日本：2025年出貨量有望小幅回升

　　日本涂料制造商協(xié)會執(zhí)行董事小島義雄/國際部部長法月佳子在《日本涂料市場趨勢報告》中指出，近年日本涂料行業(yè)受疫情、東京奧運會后需求回落、俄烏沖突及地緣政治等多重因素影響，2024財年表現(xiàn)略有承壓：產量143.80萬噸、銷量148.16萬噸（較2023財年小幅下降），銷售額7432.85億日元（增長主要源于原材料漲價傳導），預計2025年價格漲勢將逐步放緩。

　　當前行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)仍較突出：全球GDP增長乏力、化學工業(yè)復蘇勢頭減弱，疊加焦煤、原油、LNG等原材料進口價格上漲，成本壓力持續(xù)存在。不過，2025財年出貨量有望小幅回升——據JPMA2024年調查，2024財年日本涂料總出貨量預計123.7萬噸，2025財年將回升至124.8萬噸。細分需求上，建筑領域（含建材、結構）占比30%-31%（新房開工下降但翻新需求上升），汽車領域（OEM+修補漆）占20%（OEM需求穩(wěn)定），工業(yè)領域（電器、機械）占16%-17%（低VOC涂料應用份額提升），船舶領域占14%-15%。

　　8、馬來西亞：2025年預計增至56.28萬千升

　　馬來西亞涂料行業(yè)協(xié)會副會長Hee Peng Teoh在《馬來西亞涂料行業(yè)市場形勢分析》中介紹，馬來西亞涂料制造商協(xié)會（MPCMA）成立于1966年，現(xiàn)有23家普通會員（含立邦、阿克蘇諾貝爾、佐敦等涂料企業(yè)）、41家聯(lián)席會員（含巴斯夫、陶氏化學等原材料服務商），核心職能是維護行業(yè)利益、推動國內外合作。

　　從市場表現(xiàn)看，馬來西亞涂料行業(yè)增長勢頭強勁：總產量從2020年約22.5萬千升增至2024年約49.5萬千升，2018年以來年復合增長率達13.6%；2024年品類結構中，建筑裝飾涂料占48.79%（24.17萬千升），工業(yè)木器涂料占17.18%（8.51萬千升），船舶海洋涂料占15.92%（7.88萬千升），防護涂料占9.12%（4.52萬千升）。展望2025年，總產量預計進一步增至56.28萬千升，增長動力主要來自疫情后需求反彈；馬來西亞國家銀行預計2025年GDP增長4.5%-5.5%，國內需求、就業(yè)改善及經濟多元化將持續(xù)支撐行業(yè)，但國際貿易政策不確定性仍是主要風險。

　　9、韓國：涂料產量增長6%

　　韓國涂料油墨工業(yè)協(xié)會全球法規(guī)合規(guī)工作組經理Jean Cho在《韓國化工法規(guī)最新報告》中披露，韓國涂料油墨行業(yè)協(xié)會共有會員企業(yè)60家（含25家特殊會員），2024年涂料產量達1016713千升，較2023年增長6%，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴張。

　　從應用領域劃分，2024年韓國涂料各品類產量分布為：建筑涂料193221千升、海洋涂料152326千升、汽車OEM涂料147480千升、金屬制品用涂料89492千升、防水/地板涂料84984千升、彩鋼板用涂料65762千升、重防腐涂料52020千升、交通涂料25421千升、汽車修補漆24905千升，另有電氣設備用涂料、罐內涂料、木器涂料、塑料涂料等細分品類。產品類型上，環(huán)氧涂料、醇酸涂料、聚氨酯涂料占據主導地位，技術成熟度與市場接受度較高。